La clarté méthodologique au service de votre portefeuille
Processus transparent
Notre méthodologie s’appuie sur l’écoute, l’analyse indépendante et la restitution claire des résultats. Nous ne promouvons aucune solution toute faite, et chaque bilan est personnalisé.
Past performance doesn’t guarantee future results.
L’équipe conseil à votre écoute
Marc Lavoie
Conseiller principal
Marc bénéficie de 20 ans d’expérience en analyse de portefeuille. Il privilégie l’accompagnement neutre et la clarté dans chaque recommandation.
Julia Tremblay
Conseillère senior
Julia adopte une démarche personnalisée et accorde une grande importance à la confidentialité de chaque dossier confié.
Sophie Nguyen
Consultante portefeuille
Sophie apporte une analyse rigoureuse et méthodique, toujours centrée sur les objectifs individuels du client.
Notre démarche pas à pas
Une procédure transparente, du premier entretien à l’ajustement des recommandations selon votre situation
Prise de contact et écoute attentive
Le processus débute par un échange pour identifier besoins spécifiques, projets et limites à prendre en compte.
Cet entretien vise à comprendre la structure actuelle de votre portefeuille et vos préférences individuelles.
Analyse objective du portefeuille
Nous analysons la répartition des actifs, la cohérence avec vos objectifs et identifions d’éventuels écarts.
Toutes les recommandations formulées sont basées sur vos données réelles, sans promotion d’aucun produit externe.
Retour clair et transparent
Présentation des observations et points de vigilance, accompagnée de suggestions de révisions adéquates.
Le retour d’analyse éclaire vos décisions, toujours dans un esprit pédagogique et impartial.
Suivi et adaptation continue
Des échanges ultérieurs permettent d’adapter le conseil à tout changement de situation ou d’objectifs.
Ce suivi s’effectue à la demande, selon vos attentes et la conjoncture du marché.
Évaluation comparative transparente
Comprendre la différence d’approche entre plateformes conseil
Notre démarche privilégie l’objectivité et le dialogue, sans sollicitation commerciale.
calidexo.com
Consultation indépendante centrée sur vos priorités
Plateforme générique
Service automatisé à recommandations pré-formatées
Impartialité du conseil
Recommandations fondées sur vos objectifs seuls
Suivi personnalisé
Réponses et adaptations sur demande
Transparence
Communication claire et directe
Protection des données
Respect strict de la confidentialité